Thaïlande : les restaurants en crise, plombée par les coûts et la chute de la fréquentation

Le secteur de la restauration en Thaïlande est en difficulté, car la hausse des coûts et la baisse de la fréquentation pèsent sur les bénéfices.

De nombreux établissements doivent fermer leurs portes.

Dans le même temps, la livraison de repas en ligne continue de progresser, avec un taux de pénétration passant de 25 % en 2023 à 29 % en 2025, mais cela ne suffit pas encore à compenser la baisse des revenus hors ligne des restaurants, selon la plateforme de livraison Line Man Wongnai.

Des prévisions revues à la baisse

Selon le centre de recherche de la banque Kasikorn, le secteur de la restauration devrait connaître une croissance plus lente en 2025, principalement en raison de la morosité de l’économie thaïlandaise.

La valeur totale du marché devrait atteindre 646 milliards de bahts cette année, soit une croissance de 2,8 % par rapport à 2024.

Ce chiffre marque une révision à la baisse par rapport à une prévision antérieure de 4,6 % de croissance, soit 657 milliards de bahts.

Les restaurateurs face à la baisse des ventes et à la hausse des coûts

Yod Chinsupakul, directeur général de Line Man Wongnai, a déclaré que les restaurants locaux traversaient une période difficile en raison de la baisse des ventes hors ligne et de la hausse des coûts des matières premières et de la main-d’œuvre.

L’Association thaïlandaise des restaurants a également signalé une baisse de plus de 50 % du chiffre d’affaires quotidien des restaurants thaïlandais, dont les revenus sont passés de 50 000 à 20 000 bahts (1324 à 530 euros) par mois.

Des indicateurs en chute libre

Selon Line Man Wongnai, les ventes hors ligne des magasins comparables ont enregistré une baisse de 14 % entre 2024 et 2025, contre une baisse de 3 % entre 2023 et 2024.

Cela suggère que les restaurants doivent ouvrir de nouvelles succursales pour compenser la baisse des ventes dans leurs établissements existants.

Les prix des matières premières ont augmenté de 25 % et les coûts de main-d’œuvre ont augmenté d’environ 5 %.

Un impact fort de la baisse du tourisme

La baisse du nombre de touristes, en particulier ceux en provenance de Chine, connus pour leurs dépenses élevées en matière d’alimentation, a fortement impacté le secteur de la restauration.

Le nombre d’ouvertures de nouveaux restaurants a également diminué chaque année, passant d’environ 96 000 au premier semestre 2023 à 63 000 en 2024, puis à 44 000 jusqu’à présent cette année.

Actuellement, environ 50 % des nouveaux restaurants ferment leurs portes dans l’année suivant leur ouverture.

Les attentes des clients évoluent

Selon une enquête Line Man Wongnai menée auprès de 1 800 personnes, les clients recherchent la rapidité et la commodité en matière de service.

Au total, 72 % d’entre eux souhaitent disposer de différents canaux de commande, tandis que 66 % préfèrent plusieurs modes de paiement tels que les codes QR, les cartes de débit/crédit et les portefeuilles électroniques.

Environ 60 % privilégient la rapidité du service, notamment la prise de commande, la livraison des plats et le paiement.

Quatre étapes à suivre pour sauver les restaurants thaïlandais

Pour survivre, M. Yod propose une stratégie en quatre étapes :

1. Adopter la technologie

Les commandes en ligne et les paiements sans espèces sont très demandés, l’utilisation des codes QR et des portefeuilles électroniques étant désormais 32 % plus élevée par transaction que les paiements en espèces.

2. S’orienter vers des modèles évolutifs tels que les restaurants à service rapide (QSR)

les restaurants devraient adopter un modèle économique axé sur l’expansion.

La tendance du marché indique que les restaurants à service rapide (QSR), où les clients paient avant de manger, sont en croissance, tandis que les restaurants à service complet connaissent un déclin.

3. Prendre au sérieux les données financières

Avec 96 % des restaurants exploités en tant qu’entreprises individuelles, la plupart ne disposent pas d’une comptabilité adéquate, ce qui rend plus difficile l’obtention de financements ou l’adoption de nouveaux outils.

4. Le gouvernement doit intervenir

M. Yod préconise des allégements fiscaux ciblés et des programmes de soutien pour aider les petits et moyens restaurants à s’adapter et à se développer.

Pour les restaurants de taille moyenne, un système de cofinancement, similaire à celui appliqué au secteur du tourisme, pourrait stimuler considérablement les ventes et la croissance des restaurants.

Pour les petits restaurants, un soutien direct de l’État, sous forme d’incitations fiscales pour l’achat d’outils professionnels et de logiciels en tant que service, constituerait une base essentielle pour leurs activités.

Le secteur du café prospère

Alors que les ventes des restaurants traditionnels sont en baisse, le secteur du café continue de croître, en particulier dans le segment du café de spécialité abordable, défini comme le café vendu à moins de 100 bahts par facture.

Ce segment est devenu le marché qui connaît la croissance la plus rapide, avec des ventes en hausse de 46 % à Bangkok et de 19 % dans les autres provinces.

Bien que le nombre de nouveaux cafés ouverts cette année soit passé de 7 000 au premier semestre 2024 à 5 000, les entreprises du secteur du café affichent des taux de survie plus élevés que les restaurants en général.

Le taux de fermeture des cafés au cours de la première année s’élève à 43 %, contre 50 % pour les restaurants.

Le marché du matcha continue également de se développer, les magasins de matcha existants enregistrant une croissance de 28 % de leurs ventes.

En ce qui concerne les canaux de distribution, les ventes de café sur Line Man ont augmenté de 23 % par rapport à l’année précédente, et 22 % en moyenne du chiffre d’affaires des cafés provient désormais de la livraison, ce qui souligne l’importance de l’accès omnicanal pour fidéliser la clientèle.

Voir aussi :

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Source : Bangkok Post