Nouveau coup dur pour les exportations thaïlandaises

Alors que les exportations thaïlandaises diminuent pour le huitième mois consécutif, la détérioration de l’économie mondiale réduit les chances d’une reprise cette année.

Mais, selon le Conseil national des chargeurs thaïlandais, les exportations pourraient redevenir positives à partir de ce mois-ci.

La valeur des exportations thaïlandaises a baissé pour le huitième mois consécutif en mai, chutant de 4,6 % pour atteindre 24,3 milliards de dollars.

Cela a contribué à une baisse globale de 5,1 % pour atteindre 116 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de cette année.

Cette performance médiocre a incité de nombreux fabricants dépendant des ventes aux États-Unis, en Europe et en Asie, notamment ceux qui fabriquent des meubles, des machines, de l’acier et du fer, ainsi que des matériaux de construction, à ajuster leurs plans de production.

Certaines entreprises commencent à réduire les équipes de travail et le paiement des heures supplémentaires, limitant ainsi leur capacité de production afin de maintenir leur activité.

Pour le reste de l’année, les exportations thaïlandaises sont confrontées à plusieurs facteurs de risque, notamment la lenteur de la reprise économique de partenaires commerciaux importants tels que les États-Unis, l’Europe et la Chine.

La persistance de taux d’intérêt élevés au niveau mondial a entraîné un ralentissement économique et une augmentation des coûts d’emprunt pour les entrepreneurs, ce qui s’est traduit par une hausse des coûts de production pour les exportateurs.

Les factures d’électricité élevées et les matières premières coûteuses ont également nui à la compétitivité mondiale de la Thaïlande, tandis que le secteur agricole national est confronté à des risques accrus liés au changement climatique, en particulier à l’impact d’El Niño, qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les exportations de denrées alimentaires.

Voir : La sécheresse en Thaïlande menace l’approvisionnement mondial en riz et en sucre

Ces perspectives peu encourageantes ont conduit de nombreux groupes privés à revoir à la baisse leurs prévisions d’exportation pour cette année, notamment le Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking (JSCCIB) et le Thai National Shippers’ Council (TNSC).

Le JSCCIB a réduit ses prévisions de croissance des exportations à -2 % cette année, contre -1 % précédemment, tandis que le TNSC a ramené ses prévisions d’expéditions à une fourchette de -0,5 % à 1 % de croissance, contre 0-1 % précédemment.

Le secteur des exportations, qui représente près de 70 % du PIB thaïlandais, aura du mal à contribuer à la croissance de l’économie thaïlandaise cette année.

Une période difficile

Photo : Exim

Kriengkrai Thiennukul, président de la Fédération des industries thaïlandaises (FTI), a déclaré que le groupe ne voyait aucun signe d’amélioration significative pour les exportations au cours du second semestre de cette année.

La FTI cherche des moyens d’aider 25 industries affectées par le ralentissement prolongé des exportations.

Les principaux marchés d’exportation aux États-Unis, en Europe et au Japon ont des économies stagnantes et des taux d’intérêt plus élevés, tandis que la Chine devrait avoir une croissance économique plus faible que prévu.

M. Kriengkrai a déclaré que la Réserve fédérale américaine pourrait augmenter à nouveau les taux d’intérêt au cours du second semestre de cette année, ce qui affectera les exportations thaïlandaises.

L’année dernière, la Banque mondiale a mis en garde contre une récession mondiale en 2023 après que les banques centrales ont décidé d’augmenter les taux d’intérêt en réponse à l’inflation élevée.

Il a indiqué que les 25 industries thaïlandaises touchées par le ralentissement des exportations comprennent les textiles, l’acier et le fer, les meubles, les disques durs et les matériaux de construction.

Les fabricants ont décidé de réduire leur production après la baisse des commandes d’achat de marchandises sur les marchés intérieurs et extérieurs.

Ces industries avaient déjà réduit le temps de travail dans leurs usines à une seule équipe, au lieu de 2 ou 3, et diminué le paiement des heures supplémentaires en réponse à la morosité du commerce.

« Les fabricants doivent réduire leur production parce qu’ils ne veulent pas fermer leurs usines, ce qui entraînerait des licenciements », a déclaré M. Kriengkrai.

« Ils continuent à produire uniquement pour maintenir l’emploi. »

D’autres usines poursuivent leur production uniquement pour maintenir leurs stocks, car les marchandises doivent être disponibles lorsque les clients passent commande.

Malgré les sombres perspectives pour cette année, la FTI s’attend à une augmentation des ventes au cours du quatrième trimestre, car la demande augmente pour les fêtes de fin d’année, y compris les célébrations de Noël et du Nouvel An.

Toutefois, si le climat reste morose à ce moment-là, les licenciements pourraient être une solution de dernier recours, a déclaré M. Kriengkrai.

« Le secteur des entreprises ne veut jamais faire ce choix », a-t-il déclaré.

Ralentissement en Chine

Durians préparés pour l’exportation.

Les centres de recherche locaux s’attendent à ce que les exportations thaïlandaises au second semestre de cette année subissent la pression du ralentissement économique mondial et de la reprise économique décevante de la Chine.

En mai, les expéditions thaïlandaises vers la Chine, en particulier les produits agricoles, ont diminué de 24 % en glissement annuel.

La Chine, deuxième économie mondiale, est plongée dans l’incertitude en raison d’un ralentissement historique du marché immobilier, de la dette des gouvernements locaux et des conflits géopolitiques.

Dans son dernier rapport, le Kasikorn Research Center (K-Research) prévoit que les exportations thaïlandaises se contracteront de 1,2 % en 2023.

Le centre d’intelligence économique (EIC) de la Siam Commercial Bank (SCB), a revu à la baisse ses prévisions d’exportation, passant d’un taux de croissance de 1,2 % à une contraction de 0,5 %.

Ce chiffre a été influencé par la faible croissance économique de la Chine, qui a affecté les importations et les exportations de la Chine continentale, a déclaré le SCB EIC.

« En mai, les importations chinoises ont chuté de manière inattendue de près de 8 %, soit la plus forte baisse depuis janvier.

C’est le principal facteur de risque qui freine les exportations thaïlandaises vers la Chine pour le reste de l’année », a déclaré SCB EIC.

Krungthai Compass, le centre de recherche de la Krungthai Bank, a déclaré que les expéditions thaïlandaises pour le reste de l’année seraient fortement affectées par la faible reprise économique de la Chine.

Les expéditions thaïlandaises vers d’autres économies clés, en particulier les États-Unis, l’UE et le Japon, restent fragiles car ces économies sont en perte de vitesse, a déclaré Krungthai Compass.

Hausse des coûts

Aat Pisanwanich, directeur du Centre d’études sur le commerce international de l’Université de la Chambre de commerce thaïlandaise, a déclaré :

« Les exportations thaïlandaises ont de sombres perspectives et pourraient se contracter de 2 % cette année en raison du ralentissement de l’économie mondiale et de l’augmentation des coûts de production, en particulier de la main-d’œuvre, ce qui entraînerait une perte de compétitivité. »

« La Thaïlande tente de former un nouveau gouvernement, ce qui a freiné l’élan de promotion des exportations, et il n’est pas certain que l’économie chinoise connaisse une croissance de 5 %. »

« Il y a peu de chances que les exportations thaïlandaises enregistrent une croissance cette année.

Les perspectives les plus optimistes situent l’expansion à 0,5 % », a ajouté M. Aat.

« La Thaïlande doit mettre en place un système de récompense pour les agences étrangères qui promeuvent les exportations.

Comme des récompenses monétaires déployées par le secteur privé pour améliorer la motivation des fonctionnaires, en fixant des objectifs sur les marchés clés et en mettant l’accent sur les activités de marketing sur ces marchés pour stimuler le pouvoir d’achat. »

Des défis multiples

Cargos dans un port de Bangkok. Photo : Mohigan

Chaichan Chareonsuk, président du TNSC, a déclaré que le secteur des exportations thaïlandaises était confronté à des éléments imprévisibles qui posaient des défis importants.

Les perspectives économiques des États-Unis et de l’Europe sont floues, tandis que la lenteur de la reprise en Chine suscite des inquiétudes.

En l’absence de mesures proactives, les exportations thaïlandaises pourraient connaître un déclin, entraînant potentiellement une contraction de 0,5 %, a-t-il déclaré.

Mais si le secteur privé et le gouvernement travaillent ensemble pour trouver des produits d’exportation appropriés et explorer de nouveaux marchés pour remplacer les marchés léthargiques, les expéditions de la Thaïlande pourraient enregistrer une croissance cette année, a déclaré M. Chaichan.

Le TNSC estime que les exportations pourraient augmenter ce mois-ci.

« L’économie chinoise est toujours capable de croître et continue de soutenir les exportations thaïlandaises, car la Thaïlande fait partie de la chaîne d’approvisionnement de la Chine.

Tandis que le Moyen-Orient et l’Inde sont des marchés d’exportation émergents sur lesquels la Thaïlande peut compter », a-t-il déclaré.

De plus, il y a un espoir de reprise économique au Cambodge, au Laos, au Myanmar et au Viêt Nam (CLMV).

Bien que les disques durs, les produits électroniques, les granulés de plastique et les produits chimiques destinés aux principaux marchés des États-Unis et de l’Europe, qui représentent 20 % de la valeur des exportations thaïlandaises, connaissent un ralentissement, d’autres marchandises continuent de bien se comporter.

Au cours du second semestre de cette année, le TNSC s’attend à ce que les expéditions d’automobiles enregistrent des résultats positifs, tandis que les exportations vers la Chine de produits électroniques, de granulés de plastique, de produits chimiques et de textiles devraient se redresser.

Les expéditions de climatiseurs affichent une bonne croissance au Moyen-Orient et en Inde.

Le taux de change, avec un baht à environ 35 pour un dollar américain, est considéré comme un facteur de soutien pour les exportations thaïlandaises, ce qui profite aux produits agricoles et alimentaires, a déclaré le TNSC.

« Nous devons attendre et espérer des dépenses au quatrième trimestre tout en recherchant activement de nouveaux marchés, tels que l’Amérique latine, la Communauté des Etats Indépendants (CEI), le Moyen-Orient et l’Inde, où les taux de fret restent bas », a déclaré M. Chaichan.

« Si nous nous concentrons sur des gains rapides qui peuvent donner des résultats, les exportations de produits alimentaires et de fruits vers la Chine peuvent augmenter au second semestre car l’économie de ce pays se redresse progressivement, comme celle de l’UE, ce qui indique qu’il y a encore de la demande. »

Toutefois, il a déclaré qu’il était essentiel de surveiller les prix du pétrole au cours des quatre derniers mois de l’année afin de déterminer dans quelle mesure la demande augmentera au cours de l’hiver.

« Au cours des derniers mois de l’année, nous devons surveiller la gravité du ralentissement économique chez nos principaux partenaires commerciaux et l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

En outre, le risque de sécheresse est élevé, ce qui oblige le secteur public à collaborer à l’allocation des ressources en eau », a déclaré M. Chaichan.

« Nous pensons toujours que si le gouvernement et le secteur privé travaillent en étroite collaboration et s’engagent dans des activités intensives de promotion des exportations, les expéditions thaïlandaises pourraient augmenter de 1%. »

Selon lui, les obstacles aux exportations thaïlandaises seront encore plus importants en 2024, les compromis sur les coûts de la main-d’œuvre entraînant une augmentation des dépenses de production, ce qui obligera le secteur privé à accélérer ses efforts pour améliorer les compétences et les connaissances de la main-d’œuvre.

M. Chaichan a déclaré qu’il était essentiel que le nouveau gouvernement garantisse un environnement économique stable et fournisse des capitaux suffisants circulant dans l’économie, en particulier pour que les petites et moyennes entreprises puissent accéder aux sources de crédit et au financement de la chaîne d’approvisionnement.

Accords de libre-échange

Somjai Phagaphasvivat, analyste politique et économique indépendant, estime que le nouveau gouvernement doit avoir la volonté politique de s’engager dans divers accords de libre-échange (ALE) afin de créer des avantages compétitifs pour les produits thaïlandais sur le marché international.

Selon lui, outre le ralentissement de l’économie mondiale, les conflits géopolitiques et les questions de politique intérieure, notamment l’augmentation du coût de la main-d’œuvre, la raison pour laquelle les exportations thaïlandaises ont chuté pour le huitième mois consécutif est l’absence d’accords de libre-échange.

En particulier par rapport à des concurrents tels que le Viêt Nam.

M. Somjai attribue à l’accord de libre-échange avec l’UE et à l’accord global et progressif pour le partenariat transpacifique le fait que les coûts d’exportation du Viêt Nam soient inférieurs à ceux de la Thaïlande.

Voir : La société civile thaïlandaise contre le projet d’adhésion au CPTPP

« La participation à un ALE a des conséquences positives et négatives, mais si les avantages l’emportent sur les inconvénients, la Thaïlande devrait y adhérer », a-t-il déclaré.

M. Somjai a déclaré qu’il existait des solutions pour remédier aux effets négatifs des ALE, comme la création d’un fonds destiné à aider les secteurs qui ont besoin d’être compétitifs par le biais d’une restructuration.

L’ouverture de nouveaux marchés d’exportation est nécessaire, en particulier au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique et en Amérique latine, en raison de leurs taux de croissance économique et de leur pouvoir d’achat élevés.

Il est également recommandé d’ajouter de la valeur aux produits qui se vendent déjà bien, tels que les produits alimentaires et les fruits, afin d’accroître les exportations thaïlandaises, a déclaré M. Somjai.

Deuxième semestre optimiste

Le secrétaire permanent au commerce, Keerati Rushchano, reste optimiste quant aux perspectives d’exportation de la Thaïlande, qui devraient s’améliorer au cours des troisième et quatrième trimestres de cette année, grâce à la reprise de l’économie mondiale et à l’amélioration des conditions économiques chez les partenaires commerciaux.

Il a déclaré que le taux de change du baht reste compétitif, tandis que le ministère prévoit d’accélérer l’expansion du marché dans sept régions et groupes spécifiques plus tard cette année, en commençant par l’alimentation et les fruits dans la province de Yunnan et la ville de Nanning en Chine.

Le ministère souhaite également explorer de nouveaux marchés potentiels tels que la CEI, le Kazakhstan, les pays d’Amérique latine et les pays voisins, a déclaré M. Keerati.

Il a ajouté que le ministère avait l’intention de stimuler les expéditions vers l’étranger au cours du second semestre de l’année.

Lors d’une récente réunion conjointe avec des conseillers commerciaux étrangers et des représentants du secteur privé, tels que la Chambre de commerce thaïlandaise, la FTI et la TNSC, des plans d’urgence ont été adoptés pour stimuler les expéditions au cours du second semestre de l’année.

La réunion a également identifié le Moyen-Orient, l’Asie du Sud, le CLMV et la Chine comme des marchés cibles qui ont encore un potentiel de croissance dans le contexte du ralentissement économique mondial.

Afin d’améliorer les exportations vers ces marchés, un groupe de travail a été mis en place pour élaborer les détails d’un plan de promotion des exportations.

Ce plan comprend 350 activités visant à stimuler les exportations au cours du second semestre de l’année afin d’atteindre l’objectif de croissance de 1 à 2 % fixé pour 2023.

Ces 350 activités devraient contribuer à générer des revenus pour le pays de plus de 550 millions de dollars, soit 19,4 milliards de bahts, au cours du second semestre.

M. Keerati a déclaré que le ministère poursuivait ses plans d’ouverture de nouveaux marchés, de maintien des marchés existants et de relance des anciens marchés par le biais de stratégies telles que :

• L’accélération de la formation de groupes de représentants commerciaux afin d’élargir le potentiel du marché
• La promotion du commerce électronique transfrontalier
• La négociation de partenariats commerciaux hors ligne et en ligne
• La stimulation des exportations de produits biologiques, circulaires et verts
• De nouvelles innovations
• La promotion de l’appariement des entreprises pour les services de grande valeur, en particulier le contenu numérique, les hôtels, les restaurants et la restauration collective, ainsi que les restaurants portant le logo Thai Select

En outre, le ministère vise à exploiter davantage les marchés des villes secondaires, en particulier dans l’ASEAN, aux États-Unis et en Europe, a-t-il conclu.

Voir aussi :

La Thaïlande, ce tigre asiatique qui n’a jamais vraiment décollé

Source : Bangkok Post

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